先天魔族之皮道。被成为第三魔，原因是这修炼先对其它魔族相对难度小点，并且人数最多的高等魔族之一。
修炼成为皮囊魔体。这种魔体极难灭杀。最高境界成为不灭不死的魔族。
形体如同空皮囊
修炼皮为主，全身七大部分器官，按照顺序一次转化为皮，拥有皮的属性与功能。
第一境界，炼肉生皮，肉转化为皮。皮拥有肉的属性与功能
第二境界，炼筋生皮。筋转化为皮。皮拥有筋的属性与功能。
第三境界，炼皮生皮膜。
第四境界，炼骨生皮，骨转化为皮。皮拥有骨的属性与功能
第五境界，炼脏（五脏六腑）生皮，五脏六腑转化为皮。皮拥有内脏的属性与功能
第六境界，炼髓生皮，脊髓转化为皮。皮拥有脊髓的属性与功能
第七境界，炼脑生皮，大脑转化为皮。皮拥有大脑的属性与功能
虚仙境界，炼穴生皮。穴转化为皮，穴的七大器官部分一次转化为皮，同时也分七大境界，皮拥有穴的属性与功能。
人仙境界，炼窍生皮。窍转化为皮，窍的七大器官部分一次转化为皮，同时也分七大境界，皮拥有窍的属性与功能。
为什么是魔道那，因为是修炼方法与最终效果，把人都修炼成皮的生命体。没有骨，筋内脏等，可以说是非人的怪物，同时把自己的肉、筋、骨、五脏六腑、脊髓、大脑全部转化为皮过程是极其痛苦的。非人的。
第三魔是因为数量划分与修炼难度划分。
因为是一张皮，可以随意变化形体，修魔，当然也会按照四大理论法则之下，四大理论法则，一切生命与非什么体都是有心灵、魂、魄、物质四大部分构成。当然一般法体是不变的，仙体形成是按照一定规律与法则结构，不可轻易变化。仙体形成是功法决定。
皮魔长寿（有时甚至被认为是长生不老），擅长吞噬、耐打、食量大、体重轻盈、是肉盾。一般普通皮魔智力都不高。只有达到第七境界修脑时候智力才正常。
皮魔没有性别或双性别。只有极高境界才能定下自己想要的性别。
皮魔如同气球般。体型庞大，实力与体型成长比。一般是长相正常，只有少数人是丑陋。当然皮魔可以自由变化体型外貌变成一张纸张般，也可以膨胀成为气球般大小膨胀体积几十几百倍大小。。
皮魔是天地第一张皮。先天灵皮。这先天灵皮本源中经过无数岁月凝练出皮经，皮经中记载无穷无尽的功法、神通、法术知识。
(本章完)
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